PFA - Formuerådgiver i PFA - Gør pension og formueoptimering enkelt for vores kunder

”Noget af det bedste ved at være rådgiver i PFA er, at du kan mærke, at du hjælper kunderne til mere økonomisk klarhed - både når du hjælper en kunde med at få ro i maven omkring pensionen, og når I sammen finder de greb, der kan forbedre deres formue på sigt. Du får tid til de gode samtaler, hvor du kommer tæt på mennesket bag tallene, og du står aldrig alene. Vi deler viden, sparrer og fejrer vores resultater som et team. Hvis du kan lide at være tæt på kunderne og bruge din faglighed på noget, der virkelig betyder noget for deres liv, så vil du trives hos os,” siger Martin Lyager Jørgensen, Leder i Rådgivning Vest I.

Så hvad er det egentlig, du skal?

I jobbet får du ansvaret for at afholde konceptmøder og øvrige rådgivningsmøder med vores kunder inden for pension og formueoptimering. Din vigtigste opgave er at omsætte kundernes behov og situation til konkrete anbefalinger og løsninger med et helhedsblik på husstanden. Gennem din måde at rådgive på er du med til at sikre høj kundetilfredshed og den bedst mulige rådgivning til kunderne - samtidig med, at du bidrager til, at vi når PFA’s kommercielle mål.

Du skaber værdi gennem helhedsrådgivning

Som Formuerådgiver bliver du ansvarlig for at:

• Afholde konceptmøder med kunder med fokus på pension og formueoptimering, der understøtter kundetilfredshed, indskud og fastholdelsesmål.
• Gennemføre både fysiske og online kundemøder.
• Omsætte kundernes ønsker og behov til konkrete anbefalinger og løsninger.
• Gennemføre almindelige rådgivningsmøder, hvor du følger op og sikrer, at aftalte løsninger fortsat passer til kundens situation.
• Håndtere kundehenvendelser, både telefoniske og digitale.

Hvem er du?

• Du har erfaring fra et lignende job i bank- eller pensionsbranchen.
• Du er uddannet på Forsikringsakademiet på niveau 4 eller er i gang - alternativt har du arbejdet som bank-, pensions- eller formuerådgiver i den finansielle sektor.
• Du er god til at forklare komplekse emner på en letforståelig måde.
• Du har indlevelsesevne, er ...